保險續期管理工作總結

發表時間：2025-04-30

保險續期管理工作總結（集錦12篇）。

保險續期管理工作總結篇1

客戶服務部明年的發展思路將以加強客服隊伍建設為根本，以加強柜面服務質量考核為重點，以人員管理辦法為后盾，以教育訓練為基礎，積極推進柜面職場標準化建設，不斷創新服務方式，建立科學、完善、嚴格的品質管理辦法和監督、考核機制，提高客戶滿意度，提升柜面運營能力，防范經營風險，樹立中國人壽熱情、真誠的服務形象，使柜面真正承擔起中國人壽品牌載體的重任。

客戶服務工作是一項長期的工作，如何在激烈的服務競爭中處于不敗之地，真正把對客戶的服務做好、最全面的范文參考寫作做永久、做到深入人心，并非一個人一朝一夕能夠完成的，而是公司每一個部門整體的工作，人人都是公司客戶服務鏈的一個關鍵環節，我們只有把客戶服務各項工作及活動的開展與日常業務處理和服務工作結合起來，全員服務，營造良好的服務氛圍，國壽1+n服務需要我們每一個客戶服務人員去全面詮釋，良好的客戶關系需要我們每一個國壽員工去共同增進，客戶的滿意度與國壽品牌知名度及形象的提升將是我們每一個國壽人的責任與驕傲!

記得有一位實戰培訓專家曾說過，簡單的事情重復做，你就是專家;重復的事情快樂做，你就是羸家?？蛻舴展ぷ魇且豁楅L期的、較為復雜的綜合性工作，我部將要求所轄人員在平凡的工作中，不斷提高服務意識，營造全員為客戶服務的氛圍，將簡單的工作做成不簡單的事，達到客戶、公司、自我的三嬴。

保險公司工作總結篇的工作已接近尾聲，一年來，在公司經理室的正確領導下，各部門同仁齊心協力，共同努力，客服工作取得了一定的成績。

今年以來，公司經理室繼續以抓業務發展及內務管理并重，實現兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領客服全體員工，團結奮進，客服管理工作取得了一定的成績，客服水平也有了一些根本的提高。公司通過開展集中、統一的客戶服務活動，進一步整合服務資源，促進以保單為中心的服務向以客戶為中心的服務轉型，不斷提升服務水平，創造客戶價值，積極承擔社會責任，為公司永續經營打下堅實的基礎客戶服務部緊緊圍繞公司總體發展目標，在做好本職工作的同時做好服務創新，體現在以下幾個方面。

一、在制度建設方面，繼續加強客戶服務基礎管理工作，進一步完善相關管理制度

一個優秀的團隊須有一個素質、技術過硬的服務隊伍，今年以來，我部著重從完善制度著手，通過加大制度的執行力不斷加大服務考核力度，以進一步提高客服人員綜合素質。

保險公司個人工作總結針對我司部分柜員在柜面服務禮儀方面尚存在不規范現象的問題，我司客戶服務部著力抓好全體客戶服務人員的服務規范性，并從加強服務意識、強化服務執行標準等幾方面對客戶服務人員做了一些強化訓練，加大了現場監督考核力度，現場檢查，現場指導，并予以相應處罰。通過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規范性，服務禮儀的執行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提高服務水平奠定了很好的基礎作用。

二、強化業務制度學習，樹立執行理念，確保制度執行力全面有效開展

為進一步強化公司業務管理制度執行力建設，從制度上為業務發展提供堅強保障，客戶服務部對于分公司篩選出部分需客服員工加強學習的文件和制度，進行了認真梳理及匯集，并制定了業務管理強化制度執行力工作及學習計劃，按照學習計劃，定期組織客服人員通過集中學習和自學的方式全面、系統地對相關業務管理進行了學習，要求所有參加人員認真做好學習筆記、進行測試并撰寫學習心得;根據測試及檢查情況，要求各相關崗位撰寫整改報告。從自身出發，樹立了強化風險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高了我司制度遵循和依法合規經營的自覺性。

三、以服務為本，促進銷售，把日常業務處理和服務工作相結合

我司按照上級公司文件精神，面向所有客戶推出國壽"1+n"服務計劃。旨在通過舉辦客戶服務活動，不斷密切公司與客戶的關系，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。為切實有效的開展活動，公司成立領導小組和工作組，并加強了對此項工作的宣傳力度，按照活動組織、宣傳方案逐一落實并有效實施各相關工作。提升了服務品質、增強了客戶忠誠度，進一步提升公司服務水平，充分維護了客戶權益，樹立了公司良好社會形象。并通過上門送賠款等一系列的優質服務，為業務員的展業工作提供了很好的基礎，也為加強我司與代理單位間的業務合作關系起到了很好的溝通作用。此活動的舉辦不僅增進了客戶關系、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動業務增長注入了新的活力。

四、從服務的本身出發，"一切為了客戶著想"，不斷創新服務內容

1、積極配合分公司做好vip客戶工作為了進一步構建公司vip客戶服務體系，為vip客戶提供附加值，服務工作，分公司開展了面向全區vip客戶提供特約商家優惠服務的.活動，通過此項活動的開展，為樹立公司良好社會形象起到了一個良好的作用，在一定程度上提升了公司的知名度。

2、公司理賠部把"上門送賠款"工作做細做新，積極為學生險業務拓展工作做鋪墊，繼續加強對一些在社會上較有影響力的案件的關注程度，真正體現公司人性化的理賠服務。

繁忙的工作，有成績也有不足，在做好總結的同時，要不斷改進，現就不足與差距結合的工作如何進行改進做如下安排：

(一)抓緊分公司下發的各類業管相關文件的落實及執行工作，繼續做好客戶服務部人員特別是新人的專業知識及技能的培訓，提高服務人員的整體綜合素質。

(二)配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道各項業務競賽活動的開展，更好地對業務發展提供強有力的業務支持及后援保障積極配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道開展各項業務競賽活動，全力促進公司業務持續、健康地發展。

(三)以服務為本，促進銷售，把日常業務處理和服務工作緊密結合，全面詮釋國壽"1+n"服務內涵

1、配合分公司在全區范圍內將要實行的銀行、郵政轉賬收費、轉賬付費項目實施方案，保證此項目的順利實施。

2、保證"兩鴻"滿期給付、轉保工作和銀行、郵政轉賬收付費工作的順利進行，同時為了提高銷售人員活動量，挖掘積累客戶，有效整合客戶資源，做好客戶的二次開發，努力促進轉保，為開門紅奠定基礎，以進一步提升公司服務品質，增強客戶對公司的滿意度。

3、進一步加強柜面管理工作，營建良好的學習氛圍，組織培訓與自我學習相結合，建立體系化的培訓教程，鼓勵員工不斷提高自身綜合素質。

總之，客戶服務部明年的發展思路將以加強客服隊伍建設為根本，以加強柜面服務質量考核為重點，以人員管理辦法為后盾，以教育訓練為基礎，積極推進柜面職場標準化建設，不斷創新服務方式，建立科學、完善、嚴格的品質管理辦法和監督、考核機制，提高客戶滿意度，提升柜面運營能力，防范經營風險，樹立中國人壽熱情、真誠的服務形象，使柜面真正承擔起中國人壽品牌載體的重任。

保險續期管理工作總結篇2

20xx年，史冊上必將留下深深印記的一年**縣支公司在這種復雜多變、困難重重的環境下，在縣委、政府和上級公司的正確領導下，在各職能部門的密切支持和配合下，我司牢固樹立科學的發展觀，努力實踐“三個代表”重要思想，通過全體員工的奮力拼搏，開拓創新，勇于進取，公司業務取得了長足發展，業務規模創造了歷史同期最高紀錄。回顧一年的工作，既有成功的經驗，也暴露了一些不足，為了總結經驗，改進不足，現將全年工作總結如下。

一、基本經營情況。

截止至20xx年12月31日，**縣支公司共實現總保費1956萬元(預)，其中：首年期繳保費296萬元(預)，短期險保費266萬元，團體年金保費54萬元，中介業務保費733萬元(預)，續期保費607萬元(預)。共支付各類賠款、滿期(生存)保險金658萬元(預)，其中：短期意外險賠款20萬元(預)，簡單賠付率為20%(預);短期健康險賠款100萬元(預)，簡單賠付率為84%(預)，短期險綜合簡單賠付率為39%(預)。

二、團結一心，個人業務取得突破性發展。

個人業務是我們的核心業務，是公司持續經營、穩健發展的基矗20xx年伊始，根據盛州公司各個時期的企劃方案，我公司還根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用

“產說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式，抓裝金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。

全年我司共實現首年期繳保費296萬元(預)，完成州分公司下達全年任務的101%(預)，圓滿完成預定的保費任務目標。首年期繳保費規模達到歷史最高峰。

核心業務的迅猛發展，背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設力度，邀請全國銷售精英進行技能提升培訓、重金聘請北京專家進行增員指導，把展業和增員結合起來，通過增員來推動業務發展，通過業務發展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關注著自己的屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。目前，全司員工已達115人，為歷年之最，并且我們隊伍仍然在繼續發展壯大。

三、奮勇拼搏，團體業務穩中有升。

團體業務是公司經營成效體現的重要指標，也是產、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團體業務共收取保險費266萬元。四季度經營指標重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。

一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業務增長點，努力打破前期業務發展低迷的狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市常

四、雄踞市場主導，再創中介輝煌。

今年上半年，省公司發出中介全年目標上半年完成的號召，面對巨大的挑戰，我們并沒有退縮，按照盛州公司的統一布署和安排，我們積極聯系各代理機構和網點，加強業務指導和促成。在認真為網點做好服務工作的同時，我們還發動全司員工共同努力，全司一心，加大自營業務規模，做到不等、不靠。通過全司員工和各代理機構的共同努力，我司上半年共實現保費452萬元，雖然這一成績同州公司下達的任務目標還有一定的差距，但這一成績已經創造出**公司中介業務歷史新高，半年的業務規模是20xx年全年的3倍多。這大大穩固了國壽的市場占有率，體現了中國人壽領軍市場的主導地位。至此，我司全年共完成中介業務保費652萬元(預)，創造歷史最好成績。

五、服務社會主義新農村，農村保險工作大提速。為積極響應中央關于建設社會主義新農村的號召，全面落實總、省公司提出的“鞏固城市、拓展兩鄉”戰略，我公司增強了發展農村市場的責任感、使命感和緊迫感，加深了對“兩鄉強則縣域強，縣域強則全省興”的理解和認識，農村保險工作開始提速。

由于我縣經濟欠發達，農村群眾經濟狀況普遍不好，而這部分群體又恰恰是最需要獲得保險保障的群體。針對這一實際，根據上級公司“鄉鎮有點，村村有人”的精神，我司積極想辦法，探尋出路，并大膽嘗試，先后在維摩、阿猛兩個鄉(鎮)設立服務點，培訓駐村業務員，把保險服務延伸到農村，極大地方便了當地群眾，減少了他們的投保、理賠成本，此舉獲得了當地群眾的好評，并得到了鄉(鎮)黨委、政府的大力支持與肯定。

保險續期管理工作總結篇3

20xx年，太保壽險中心支公司在分公司黨委、總經理室的正確領導下，經過全體員工的團結拼搏，開拓進取，在業務拓展、內部管理，樹立形象等方面取得了較大的成績。今年是全面實施總公司提出的“新一輪改革與發展戰略”的第一年，

為此，我們在年初就明確了今年的經營指導思想——圍繞總公司提出來的“三個轉變”，以“誠信天下，穩健一生”的文化核心價值觀為指導，繼續堅持“穩健經營，以效益為中心”，全面實施預算管理;進一步調整業務結構，加大業務推動力度;切實抓好兩核體系建設，不斷加強基礎管理;繼續深化各項改革，狠抓隊伍建設，努力實踐“三個轉變”，全面提升管理水平，全力做強做大個險純傳統險、意外險兩項業務，提高經營效益，擴大市場占比。內強素質，外塑形象，通過公司上下的團結一致，奮力拼搏，真正把東營建成一家精品公司。

正是由于遵循了這一指導思想，截至12月6日，中心支公司共實現保費收入16431萬元，完成全年任務計劃的122，到今年11月份的市場占有率為25。其中，個險新保保費收入(含意外險)1610萬元，完成年度計劃的80.5，同比增長20，全省達成率第八名;意外險完成474萬元，完成年度計劃的103，同比增長60，提前一個月完成全年任務。團壽險完成2本資料權屬文秘家園嚴禁復制剽竊546萬，完成計劃的195，提前半年超額完成任務;中介代理保費實現保費收入6778.6萬元，完成年度計劃的101.1;個險續收保費2928.5元，完成年度計劃的100。

與去年同期相比，業務結構更加合理，經濟效益大幅度提高。同時，公司在當地保險市場的占比和社會影響都有了非常大的提高，全年新?？偭烤邮袌龅牡诙?。

回顧今年的工作，可以概括為以下幾個方面：

一、抓業務、搶市場，實現各項業務的快速發展。

業務發展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業務平臺，擴大市場占比作為工作中的重點。全面貫徹落實“穩健經營、以效益為中心”的指導思想，積極推進業務結構的戰略性調整。按照省公司的統一部署，中支公司總經理室帶領廣大員工迅速轉變觀念，提高強烈的市場競爭和危機意識。嚴抓基礎管理，拓寬業務渠道，以純傳統險和意外險作為兩大業務發展重點。牢固樹立“誠信天下、穩健一生”的經營理念，不斷優化業務機構，提升業務質量，在業務結構、質量、規模、效益等方面都實現了新的突破，得到了全面的發展。（零思考方案網 zHe135.CoM）

1、在個險業務方面。按照年初制訂的總體戰略，以標團建設為重點，突出培訓，強化增員，穩扎穩打，健康發展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階。順利實現“首季開門紅”后，又積極配合參與省公司開展的“四五”聯動對抗賽活動，我公司全體員工和廣大營銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽感、責任感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽而戰的戰斗中去，取得良好的競賽成績。在省公司“八九”聯動業務競賽中，我們也獲得小組勝出獎，戰勝。全年個險保費和增員率在好工具范文網秘書網各家保險公司下滑的情況下，繼續保持穩步增長。

2、在團險業務方面。在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機，大力開拓渠道業務，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經走上了良性發展的軌道。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續簽了“職工團體商業醫療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響，為公司的有續發展奠定了堅實的基礎。意外險業務規模迅速擴大，賠付率不斷下降。在東營各個保險公司的業務都沒有增長或有所下滑的情況下，我們的意外險業務對比20xx年度實現了較大幅度增長，市場占比不斷擴大。

3、銀行保險方面。今年，面對競爭異常激烈的市場，在強化對銀行客戶經理綜合素質培訓的基礎上，進一步加大了對渠道的管理和維護，對銀行渠道進行了梳理，對其架構做了調整，使渠道管理更具有專業化、規范化，使紅利來和小額信貸險業務都得到了健康發展。在費用下調的情況下，我們的紅利來躉交業務仍然完成了6755萬元，順利完成省公司下達的任務。

4、續收業務方面。在加大客戶服務專員技能技巧培訓的基礎上，強化區域管理，加大銀行代收知識的培訓，當期達成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核，各項指標全部達標。尤其在省公司組織的“爭先創優”活動中，一直戰果輝煌。

二、抓重點、帶全盤，實現了規模和效益的同步發展。

按照“三個轉變”的要求，我們注重全面提升管理水平，全力做強做大個險純傳統險、意外險兩項業務，不斷擴大市場占比，提高經營效益。在今年的工作中，公司上下團結一致，奮力拼搏，較好地完成年初預定工作目標，工作中有以下幾個亮點：

1、縣區框架基本搭建完成，縣區班子建設初具規模。東營原來沒有縣區架構，為使太保壽險有一個長足可持續地發展，必須將機構延伸至各縣區。今年上半年，在這種思想指導下，根據省公司有關要求，我們開始搭建縣區架構。通過本地培養、同業引進等措施，讓一批優秀的人才本資料權屬文秘家園嚴禁復制剽竊走上了縣區領導的崗位，到目前對縣區的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《縣區機構管理辦法》進-行了實質性運作，為xx年的業務發展做好了機構和干部的準備。

2、內部管理工作進一步加強，管理工作不斷改善。管理的專業化、集約化、規范化水平進一步提升。今年，從總公司到分公司都高度重視管理工作，有關管理的文件一個接一個，我公司對這些文件都及時進行了轉發，并結合實際認真進行了貫徹和落實?？梢哉f，今年的管理力度、深度和廣度，是近幾年都沒有過的。在工作中，我們按照上級公司的要求，始終堅持“一手抓業務，一手抓管理，兩手抓，兩手都要硬”的原則，結合自己的實際情況，順應業務發展的要求，全面加強和改善各項內部管理工作。通過各項規章制度的貫徹和落實，我公司的內部管理工作進一步加強，管理水平進一步提升。向管理要效益，通過管理促發展。通過一系列的措施，促進了團隊的穩定和管理工作的加強，內控機制得到了強化，風險得到了有效的控制，減少了浪費，降低了成本，實現了增收節支。在財務管控方面，堅決做到費用不超支，今年中支公司在費用方面的壓力非常大，在面臨費用緊張的情況下，公司一方面抓業務發展，一方面抓費用管控，實現了年底的費用節余。由于我們管理到位，省公司還將我們作為調查基地，并在舉辦了全省兩核調查員培訓班。

3、系統業務和集團業務取得了大的發展。今年以來，我們通過積極努力，不斷開拓各種銷售渠道，先后打通了“小額信貸”、“建工險”、“綠色救助”等意外險銷售渠道，到目前這些渠道業務都已經走上了良性發展的軌道。而且這些系統業務運作，賠付率很低，僅有11%，為公司提供了費用來源，為公司的生存和發展作了貢獻。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續簽了“職工團體商業醫療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響。我們創造了一個健康險運作的全國性典范，為公司的有序發展奠定了堅實的基礎。

4、思想政治工作和企業文化建設都得到了加強。企業文化建設擺上了公司發展的重要議事日程，企業文化建設不斷加強，使得公司的凝聚力進一步增強。一年以來，我們高度重視企業文化建設，通過舉辦慶?！叭斯潯蓖頃?、誠信教育簽名、機關晨操比賽、歌詠比賽以及各種政治業務學習等活動，一方面活躍、豐富了職工的文化生活;另一方面進一步增強了團隊的凝聚力、向心力。通過開展讀書學習活動，先后學習了《自動自發的工作》、《沒有任何借口》等書籍，提高了員工的理念和工作的自覺性。利用每周周一下午的時間，在中支公司會議室進行中心小組學習，公司所有中層領導干部參加，集中學習討論上級公司下發的有關文件和政策。在學習的同時，制定本周的工作計劃，使工作有方向、目標和計劃性。同時，我們還積極引導廣大員工向黨組織靠攏，今年共有13名同志向黨組織遞交了入黨申請書，并有3名同志光榮地加入了中國共產黨。從黨內到黨外，從領導干部到一般員工都堅持思想政治學習和業務學習。形成了上下一心、團結一致、齊心協力共謀公司大發展的良好氛圍。

在今年的12月18日，在公司黨組的領導和廣大職工的支持下，經過職代會籌備工作小組的緊張準備，中國太平洋人壽保險公司中心支公司第一屆職工代表大會勝利地召開。這次大會進一步貫徹“三個代表”的重要思想，認真總結近年來公司在業務發展與經營、管理工作中的經驗與教訓，把職工民主管理、參政議政納入職代會職權范圍，提高了員工參政議政的能力，進一步調動了全司員工的積極性。會上，提出合理化建議17條，我們將在今后的工作中對合理的建議逐一解決。職代會的召開，為全面提高公司經營、管理水平，向創建一流壽險公司的目標扎實推進打下了堅實的群眾基礎。

大會表決通過了《中國太平洋人壽保險公司中心支公司關于二020xx年分業以來經營情況工作報告》等11個制度、辦法和規定。

這次會議是中心支公司企業發展過程中的一件大事，也是公司員工政治生活中的一件大事，它對充分保證廣大員工正確行使民主管理監督權利，調動和發揮廣大職工參政議政的積極性，真正形成“依靠職工抓管理、抓好管理求發展”的良好局面，對不斷完善公司經營管理機制，進一步提高經營管理水平和經濟效益，必將產生深遠的影響。

三、存在的不足。

在肯定成績和進步的同時，我們還清醒地看到我們工作中仍然存在的一些不足和一些薄弱環節。

一是縣區和部門及業務渠道之間發展還不平衡，有些單位和部門的領導對市場的研究還不深入、不主動、不準確，把握市場、應對市場的能力還有欠缺，對市場的敏感度、對全局的掌控能力、綜合素質還有待提高。二是部分單位還存在執行不到位的問題，個別領導同志的危機意識、憂患意識、責任意識還不夠強。三是進一步提高全員敬業精神，要在明年作為一項系統工程來認真對待。四是縣區機構建設還很薄弱，必須得到全面加強等等。這些問題，都應引起我們的高度重視，并在今后的工作中認真加以對待、解決。

保險續期管理工作總結篇4

回顧20xx年，作為公司的單證管理員，一年來，在部門領導的關心指導和同事們的支持幫助下，我勤奮踏實地完成了本年度的本職工作，也順利完成了領導交辦的各項任務，現將這一年的整體工作情況總結匯報如下：

一、盡職盡責，做好行政管理工作

根據工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，同時完成各部門安排的打印、掃描、復印等文件處理工作。對公司所發放的通知、文件做到及時上傳下達。及時的整理外來文件，做好文件登記、標注文號。

二、認真細致，確保檔案完善有序

檔案管理工作，是集團三令五申需要所有職員非常重視的工作，集團專門組織各公司檔案負責人對等公司的檔案管理進行學習，并且進行檔案管理學習培訓。在辦公室主任的帶領下，對歷年檔案進行了整理分類，按規定進行裝訂和歸檔，使各項檔案管理正規化、規范化。及時對各部門上報的文件辦理交接手續，按時歸檔，并建立了查借閱臺帳，做好檔案查閱、借閱等工作，務必做到細致并保證檔案的完整，及時借閱、及時歸還，不讓公司的檔案丟失和損壞。

三、保障有力，做好物資管理

接管資產已經一年了，從開始的.生疏，到現在的熟練，我嚴格的要求自己，做好每一件物品的出入庫。及時購買大家所需的物品，遵照公司物資管理規定，貨比三家的去挑選既實際又實用的物品，盡量做到零庫存；每月按時與財務盤點低值易耗物品，清點每一件物品，務必做到筆筆清楚，件件細致。

四、及時完成證照年檢，保障各項工作正常運行

按照國家工商部門的規定，定期對和組織機構代碼證、營業執照進行年檢。今年7月份主要是對房地產開發資質的延期，按照市建委的要求來整理資料，這期間由于我們現有的資料不全面，所以出現了種種困難，但是我們不厭其煩的與市建委辦公室的人員溝通，還借助了同事的幫助，最后圓滿的完成了房地產開發資質的延期申請。

五、其他工作完成情況

1、做好各項協助工作：積極參加集團，公司組織的各項活動和培訓，協助辦公室主任做好公司各種活動和答謝會準備工作。

2、在辦公室日常接待及接打電話時，使用文明語言，說話和氣、熱情，禮貌地接待來訪人員，對于遇到相關問題來咨詢或者要求幫助的人員，我都會盡我所知給予解答或及時轉達相關領導給予解決，維護公司形象。

六、明年需要努力的方向及工作思路

在現有的工作基礎上加強學習、不斷積累經驗，運用所掌握的知識彌補自身還存在的缺陷，進一步加強學習意識，根據形勢的發展和工作的需要，完善自己，展現自己。

20xx年將是項目大干快上的一年，我會遇到困難不低頭，不逞一時之勇，用行動證明自己的信心和能力。用更積極的態度對待一切事務，其中主要工作集中在：收發文的管理、資產與物資的管理、工作檢查督辦、證照年檢和x房地產開發資質四級申請和配合領導做好各類活動的組織，加強團隊建設。胸裝謹慎的意識，外飾積極的作風，工作生活樂觀謹慎，行為舉止大方有禮，待人待事熱情誠懇。

以上是我全年的工作和明年的展望，我相信在領導的正確指導下，我將以更好的姿態，迎接來年的挑戰。在此，再次感謝各位領導對我的工作的支持，感謝各位同事的傾心幫助。匯報完畢！謝謝大家！

保險續期管理工作總結篇5

一、團結一心，個人業務取得突破性發展。

個人業務是我們的核心業務，是公司持續經營、穩健發展的基礎。20xx年伊始，根據省、州公司各個時期的企劃方案，我公司還根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用“產說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式，抓住“金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。

四季度，全體營銷干將更是鼓足干勁，振奮精神，奮勇前進。有2位伙伴更是躋身全省前200名銷售精英的行列，獲得了省公司筆記本電腦大獎，這不僅僅是物質上的獎勵，更是對我們辛勤付出的肯定，為我們樹立了新的榜樣。個人發展觀心得體會

二、奮勇拼搏，團體業務穩中有升。

團體業務是公司經營成效體現的重要指標，也是產、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團體業務共收取保險費266萬元。其中：短期意外險保費167萬元，短期健康險保費99萬元，團體年金險保費54萬元，較之上年增長66萬元，占據了團體人身保險市場的2/3強，提前3個月完成了全年任務目標。四季度經營指標重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。

一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業務增長點，努力打破前期業務發展低迷的狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。

保險續期管理工作總結篇6

我是20xx年6月調入財務科，至今任職半年多時間，負責出納工作。以下是我任職一年來的出納述職報告，不妥之處，敬請領導和同志們批評指正。

在正確領導下，本人深入學習“三個代表”的重要思想和黨的xx大精神，不斷改造世界觀、人生觀和價值觀，團結協作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，圓滿地完成了上級賦予的各項工作。

一、思想政治素質和理論水平方面。一年來，本人能認真學習馬列主義基本原理、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，用馬列主義武裝自己的頭腦，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的馬列主義水平。通過學習深刻領會了鄧小平理論和“三個代表”重要思想的科學內涵，堅持理論聯系實際的學習方法，進一步加深了對學習內容的理解。在實際工作中認真加以貫徹，保證黨和國家路線方針政策的執行。在工作中，有較強的法制意識和政策觀念，嚴格依照法律程序做好每件工作，能牢記全心全意為人民服務的宗旨。

二、必須具有高度的責任心。計會統工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發現問題。

三、出納崗位職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

經過7個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求

1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

述職人：

20xx年xx月xx日

保險續期管理工作總結篇7

一年來，在公司領導正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全師突破保費收入萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了分公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過不斷的努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為本公司的持續發展，做出應有的貢獻。在業務上要全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。

二、業務管理

“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：

1、根據分公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業務管理工作，我還兼任了營銷部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全團首先開辦了針對貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入元，其中車險保費元，非車險業務元，滿期賠付率為%。成為公司發展的重要保證。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。

總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識。以上是我的述職報告，不足之處望指正。

保險續期管理工作總結篇8

XX年9月27日，以“創新、成長、跨越”為主題的4季度續期競賽今天正式拉開帷幕，鳴鑼開戰。為了規劃制定好這個競賽方案，后援團隊和所有主管都付出了很多心思。同仁提供了全部創新競賽的全局思路、經理放棄了去感受美帝國主義光怪陸離腐朽沒落的考察機會、主任也將結婚領證日期排到了國慶節之后，并打算根據競賽成績確定領證日期。。。

1、為何把當月進度率作為主打指標？

我們說每張專輯都有一個主打歌，我們將當月進度率作為主打指標主打旋律，是有如下考慮：

從導向上，總公司今年將當月進度率作為一個重要指標進行追蹤，北分也做了這方面的追蹤指標變化，當月進度率已經有明顯提升。但截止目前，9月份當月進度率1/3達成70%要求，2/3存在缺口。今年我司續期全年任務達成、累計繼續率指標有望順利達成，我們也在等待一個好的契機，全年任務預計無憂的契機，來做這樣一次單獨指標的業務競賽推動，通過對此指標的高度聚焦和努力，來影響業務隊伍和客戶，養成良好的當月交費習慣。一旦客戶習慣養成，給我們續期條線帶來的好處是顯而易見的，有個笑話：某公安局長法庭旁聽，被告發的貪官進行答辯發言后，熱烈鼓掌，眾人皆大驚失色。后局長解釋說：“聽報告，鼓掌鼓習慣了”，可見習慣的力量是非常巨大的。兄弟分公司已經在嘗試將當月進度率從721的節奏，調整為811節奏。我們利用良好習慣的長期培養，也要逐步實現續期當月節奏的有效牽引。

2、為何采用1+1結對子搭檔競賽的方式？

北分續期條線，能人輩出，臥虎藏龍，單兵作戰能力很強，這個1+1結對子搭檔競賽方式，是希望通過跨室合作，聯合作戰，提升小組作戰能力，讓大家更加習慣與更多與你不同室、不同風格特質的同仁，一起協同作戰，提高協調配合溝通的技巧與意識。從單兵作戰，到嘗試小組協同作戰，到更大團隊整體配合，到集約化集團軍大規模作戰，我們在團隊協同中，嘗試資源整合和優勢互補，學會卓越有效溝通與合作。

3、這次競賽的獎品設置？

前兩月每月更換搭檔，逐月發獎表彰，月度獎品是歐姆龍、加濕器、電蒸鍋等，這些獎品設置并不算豐厚，但是我們把最大的彩頭放在了團隊任務超額達成后的全員國內出行。出行獎勵，有人說只要出北京就行，這樣的話我壓力就小多了，至少我這里可以負責任的說，河北三河、燕郊等地，是至少可以保證的最低旅游獎勵。當然了港澳臺，也是屬于國內旅游的范圍哦，看總經理室的年底政策啦！

最后，希望大家用飽滿的熱情、精湛的專業、優質的服務，積極參加到本次業務競賽中來，在本次競賽中，賽出風格、賽出水平、賽出友誼，達到個人績效提升、小組搭檔默契、團隊任務超額的目標；祝愿在座各位續期精英，手帶歐姆龍、開著加濕器、蒸兩下酒菜，輕輕松松實現全員出行、團隊進步、心靈成長。

保險續期管理工作總結篇9

我們在上級公司的大力支持和正確領導下，經過全體員工的共同努力，較好地完成了上級下達的任務指標。截至目前，實收毛保費萬元，同比增長%，已賺凈保費xx萬元，凈利潤xx萬元，賠付率為%?，F將主要的工作情況匯報如下：

一、采取的主要工作措施

(一)抓管理，全面提高規范經營水平

一是建立健全各項制度。我們不斷健全完善了內控制度、管理規定、實施細則及各種管理辦法，初步形成一套完整的管理制度，使整個客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內，做到有法可依，有章可循。

二是加強業務管理。在業務管理上，主要是規范理賠流程和監督檢查，采取科學、合理、實用的流程，規范和制約整個理賠工作，如：制定了《理賠工作實務》、《查勘定損工作流程》等，使理賠流程科學、合理和實用，同時加強對各個環節的監督檢查，從而提高整個理賠水平。

三是完善考核機制。隨著保險競爭越來越激烈，加之上市后面對的新形勢、新體制、新模式、新戰略，必然要求我們在公司管理上全面提升水平，從而在競爭中發展，在競爭中前進。我們除了繼續鞏固和采用過去行之有效的辦法外，還按照上級公司有關規定引進和采用了科學的管理體系，出臺了一系列管理規章制度、考核辦法。在日常管理中，能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》、《單證管理規定》和承保相關規定，積極有效的開展工作，嚴格把關，認真審核，正是由于他們負責的工作態度，使得我們在上級公司組織的業務臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應收保費管理等多項檢查中得到了上級公司的好評。

(二)抓銷售，積極開拓市場

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一是層層落實任務指標。年初，我們就針對地區保險市場變化及20xx年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我公司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監控和調整。在制定全年任務時充分考慮險種結構優化和業務承保質量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數據。

二是加大市場拓展力度。今年來，我們把穩固車險和企業財產保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業務工作的重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾“業務。我們與地方政府有關部門建立聯系網絡，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，主動把握市場，消除了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。針對已失業務，我們要求業務內勤把全年流失的業務列出明細，并分解到相關部門，要求加大公關力度，找出脫保原因，確屬停產企業、轉賣報廢車輛的，由經辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務手段，逐個突破，全面爭取回流。

三是積極參與競爭。面對外部競爭所帶來的業務壓力，我們始終保持沉著冷靜，客觀面對現實情況，主動尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰、服務戰。公司多次向當地政府主要領導匯報工作，突出匯報我們是如何加大對地方經濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我們積極參與了全民創業調研活動，與領導一道走訪個體、私營經濟企業，不僅使政府對我們熱心參與地方工作表示滿意，還對我們正確調整業務發展方向，向中小企業提供保險保障，主動服務于他們給予肯定，從而對我們的工作給予了很大地傾斜。我們要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業必須親自上門拜訪，深入老客戶企業，在客戶企業中聘請信息員、聯絡員;對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務項目，與企業進行不斷的聯絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。

四是加大市場占有面。根據當前階段的保源情況，年初，我們經過仔細的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執法部門聯系，請他們幫我們代理摩托車保險業務。同時與教育部門取得聯系，班子成員多次與分管教育的領導、教委主任協調，最終取得他們的信任，才使我們的學平險業務有所突破。

五是開展勞動競賽。我們根據上級公司有關競賽要求，積極配合開展了勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業務發展氛圍。特別是在年末，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以良好的成績超額完成市公司下達的任務。

六是狠抓理賠管理。今年以來，我們狠抓理賠質量，首先把住定損關，做到既嚴又準;其次，把住核價關，做到準確、合理;最后，把住責任關，即準確界定保險責任，嚴格洞察騙賠案件，慎重處理拒賠案件，嚴格剔除不合理賠付。據統計，截至目前，告破騙賠案件、拒賠案件、剔除不合理賠付，共為公司減少賠付萬元，實際為公司創造利潤萬元。

(三)抓服務，樹立保險行業的良好形象

為廣大人民群眾服務是保險業發展的根本目的，不斷滿足人民群眾的保險需求是保險工作的出發點和歸宿。服務是保險企業的宗旨，是客服中心工作的核心內容。在對客戶服務上我們力爭做到主動、迅速、合理、簡捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠，不該賠的也力爭讓客戶滿意，通過我們的思想工作和處事藝術，使理賠工作更拉近與客戶的距離，更促進了業務的發展。

一是轉變服務觀念，辦活保險服務。為使保戶滿意，我們進一步推出了“承諾服務“和“限時服務“，實行了公司權限以內賠案當天賠付，超公司上報審批案件5天賠付。承諾服務制度的建立，使我司今年接收的個理賠案件，都有效落實在承諾服務時間之內，平均結案速度提前了3天左右，受到保戶的好評。

二是轉變工作作風，提高工作效率。我們簡化辦事程序，實行一條龍服務，打破以往讓保戶自己找辦公室辦理業務，將所有工序集中營業大廳一起辦公，并在大廳各窗口設明顯標志，配導辦員咨詢員，使保戶在一處就能辦理完全部手續。同時實行辦理業務限時制，每筆業務辦理最長不超5分鐘，為保戶提供了方便快捷的服務。實行大案、疑案跟蹤制度，主動為保戶到交警部門協助處理事故，為保戶提供了保險職責以外的服務，給保戶提供了方便;在事故車輛修理上，實行現場定損，一次性結案;在修理廠修車，提前預算，車修好，只需保戶交很少的差額，其余款項由公司與修理廠結算，緩解了保戶交費困難，保障了保戶迅速恢復生產。

三是樹立保險形象，打造財保品牌。我們下發了《營業人員服務規范和管理規定》，制定了一系列文明服務、廉政服務的規范措施，無論是誰，觸犯保戶利益，年終對本人的業績實行“一票否決“，使全司業務和理賠人員都能嚴格按照保險原則辦事。我們在廣泛開展創建“文明科室“，爭當“文明優質服務標兵“勞動競賽的基礎上，實行了禮儀服務、文明用語、禁服務忌語，掛牌服務、持證展業、送賠款上門等活動，并對著裝、儀表、環境衛生、內務做了詳細的標準規定，使全司的環境建設和人員的精神面貌煥然一新，為保戶創造了舒適的投保環境。

(四)抓隊伍，不斷提高員工素質

一是加強思想教育。我們一直以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位，做到學習有制度、有計劃、有記錄、有交流。我們堅持進行了“兩個條例“、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中全會精神的學習，通過學習，進一步端正和提高了思想和認識，增強了政治敏銳性。注重加強黨風政風的建設工作，定期召開民主生活會，倡導建立民主、團結、積極、向上的干部隊伍，在工作中實行親屬回避制度，個人使用車輛主動向財務上繳費用，公務招待實行“先審批、后登記、再執行“的管理制度，保證有詳細的廉政臺帳。

二是大力引進人才。公司能不能開展好業務，人是最關鍵的因素。公司十分重視對人才的選拔，招聘和使用打破用人界限，實際中以事業留人，以感情留人，以待遇留人。我們采取現招現用、培訓提高和人才儲備的辦法，通過各種渠道，廣泛招聘和吸納理賠人才，從保險同業和應屆大學畢業生中優中選優，一批充滿活力、熱愛保險事業的年輕人走進了財產保險的行列，保證了短期和中長期的人力資源。

三是加強人員培訓。為了提高理賠人員的服務水平，必須強化崗位培訓。我們通過多種形式培養和使用現有人才，鼓勵員工自學成才，提高全體員工的專業水平和綜合素質。主要的培訓內容是：有關法律法規、保險條款、公司規定、汽車專業知識、定損技術及有關的知識。培訓的方式是：集中培訓和個別培訓相結合，理論培訓和實際操作相結合，外請培訓和自我培訓相結合。每次培訓都有測試，每次測試都和業績掛鉤，年終進行綜合評價。

四是關心員工生活。公司始終把費用向一線傾斜，在思想和經濟對每位職工都給予了親切的關懷和幫助，每位職工每逢生日都會收到公司送去的祝福，從而調動了員工的工作積極性和創造性，進一步增強了員工的使命感和責任感，公司上下到處充滿著團結、拼搏、進取向上的良好氛圍，為公司各項任務的完成打下了堅實的思想和人才基礎。

二、存在的問題

一年來的工作雖然取得了一定成績，但是離上級領導的要求和保戶的期望還有一定差距，還存在一些問題和不足：一是思想意識保守，工作不夠大膽和創新，工作雖然到職，但沒到位，工作力度不大，工作不夠細，思想工作也不到位，組織、協調和溝通不夠;二是面對強大的市場競爭壓力，有的同志出現畏難情緒，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多，造成了少部分業務的流失;三是客服的基礎工作有一定的差距，如：制度建設、人員配備、工作流程、服務網絡和信息支持等都不夠;三是服務意識不強、措施不力，服務體系和服務網絡不夠健全，服務的辦法不多，也沒什么特色。

三、今后的打算

隨著市場變化和競爭的不斷加劇，在今后的工作中，我們將牢牢地把握市場的主動權，加強爭奪市場的力度，加快搶占市場的速度，進一步拓展市場。

一是加強思想政治工作，加強學習，認真貫徹執行總公司的各項方針政策，樹立服務的觀念、管理的觀念。

二是轉變思想觀念，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業模式，繼續加強競爭意識和危機意識的教育，加強并運用數據管理，引入激勵機制，全面調動員工的積極性和主動性。

三是強化服務意識、完善服務職能，改善服務措施。改變以往傳統的服務觀念，大膽創新，強化服務的角色定位，采取全方位的服務措施，形成一個具有品牌的特色服務。

總之，新的一年，我們面臨著新的機遇和挑戰，面臨的困難很多，工作壓力將更大，要求會更高。我們將在上級公司的領導下，以黨的精神為指導，牢固樹立和落實科學發展觀，團結一心，齊心協力，勤奮工作，把各方面的工作做的更好，努力開創保險工作的新局面，為我公司和保險業的發展作出新貢獻。

保險續期管理工作總結篇10

今年以來，在省分公司的正確領導下，分公司新班子帶領全市系統以xx大重要思想為指導，牢固樹立和實踐科學發展觀，認真貫徹落實全省系統工作會議精神和省分公司的各項工作部署，積極應對激烈的市場競爭的挑戰，圍繞“開門紅”、“6.30”任務目標，努力克服內部和外部的各種困難，艱苦奮斗，以嶄新的精神風貌和工作姿態大力推動業務發展，取得了積極成效。

一、主要經營指標執行情況

(一)在困境中求發展，業務規模保持行業首位。目前普洱市場壽險主體6家(人保壽險已批設籌建)。截止6月30日，全市壽險行業的營銷人力約1600人，較年初下降11%。泰康人壽：人力約470人，保費收入2991.98萬元(主要收入來自萬能險和投聯險)，同比負增長3.6%，市場份額19%。太平洋人壽：人力約250人，保費收入1901.57萬元(主要收入來投聯險和傳統壽險、意外險)，同比負增長23.03%，市場份額12%。新華人壽：人力約150人，保費收入1141.16萬元(主要收入來傳統壽險和銀保業務)，同比增長347.13%，市場份額7.3%。中國人壽全市系統：人力734人，較年初增長5%，總保費規模8679.12萬元，同比負增長12.05%，占市場份額的55%，業務規模居行業首位。

(二)調整結構，規模效益齊頭并進。截止6月30日，全市系統實現首年保費規模3698.56萬元，同比負增長37.61%，占總保費的比重為42.61%，與去年同期的比較占比降低了17.46%。實現首年期交保費902.72萬元(其中銀保渠道168.60萬元)，同比下降48.00%，占總保費的比重為10.40%，與去年同期相比下降了7.08個百分點。實現5～9年期個險首年期交保費和十年期及以上期交保費的規模608.12萬元，同比下降45.19%。實現續期保費4262.15萬元，續收率57.65%，同比增長43.82%，占比49.11%，與去年同期相比提高了19.08個百分點。

(三)半年目標完成情況。截止6月30日個險渠道實現734.12萬元，完成率58.50%。其中3～9年期186.09萬元，完成率43.28%;20xx年期及以上548.03萬元，完成率66.43%;實現短險保費443.56萬元，完成率68.24%;銀保渠道實現保費2957.40萬元，完成率70.58%，其中躉交2788.80萬元，完成率69.72%，期交168.60萬元，完成率38.32%。一季度保險先進村入圍17 個，完成率40.5 %。

(四)人力穩步增長，隊伍規模居行業首位。截止6月30日，全市壽險行業的營銷人力約1600人，較年初下降11%。我公司的營銷人力734人，較年初增長5%，在當地行業中人力占比46%，增長速度逐步提高。我公司營銷人力的舉績率51%，月人均期交保費1700元，較去年底下降了近3455元，件均保費為2447元。我公司銀保簽約網點數96個，出單率36%，擁有客戶經理21人，人均網點數為4.6個，在當地行業中處于領先地位。

(五)賠付率大幅度下降。截止6月30日，我公司的賠付支出為376.46萬元，賠付率為84.87%，同比減少247.12萬元，同比下降65.64%。賠付率較高的主要是健康險。(六)費用結余，效益增強。截止6月30日，公司可提費用為690.28萬元，可用費用為491.56萬元，費用支出為486.54萬元，結余5萬元?？商醾蚪馂?76.33萬元，可用傭金為476.33萬元，傭金支出為 393.76萬元，結余80萬元。

二、主要工作措施

(一)統一思想，緊跟落實及時貫徹省分公司會議精神統一思想、統一步調。為進一步落實20xx年度省分公司開門紅啟動工作，總結分析普洱分公司開門紅起步階段排名全省落后的原因，采取切實可行的解決措施，我們于元月8日召開全市系統 “開門紅”啟動工作落實情況匯報視頻會，對開門紅工作措施進行督促落實。分公司新班子調整后，2月8～9日，分公司召開了為期一天半的全市系統20xx年工作會議，進一步統一思想，堅定發展的信心。5月12日省分公司視頻會議召開后，我們高度重視，狠抓落實，及時貫徹會議精神，采取多項措施，把省分公司視頻會議精神和當前我市系統的業務推動工作結合起來，用會議精神指導和推動各項工作。為貫徹落實全省系統重點單位業務發展會議精神，安排布置當前和下一步業務發展的工作措施，確?！?.30”任務目標達成，分公司于5月25日召開了全市系統業務發展工作會議，進一步強調了強化執行力，緊跟上級，把執行力變成行動。在省分公司每一次召開會議后，我們都把及時貫徹會議精神，作為是否與省分公司保持一致、政令是否暢通、是否“聽話照做”的具體行動。

(二)突出重點，拓展期交加大個險期交拓展力度，確保經營成果實現。今年以來，我們在抓中介業務上規模、抓團險搶陣地占領市場的同時，突出重點打好個險渠道的“城市保衛戰和農村圈地戰”，著力推動個險期交業務，最大限度縮短我市系統個險期交業務與發展進度快的州市分公司的差距。一是細化省分公司各階段期交業務發展企劃。為深入貫徹落實省分公司個險期交業務企劃，我們結合普洱實際，出臺了“普洱論劍”系列業務推動活動，大力推動個險期交業務發展。特別是4月2日，我們在普洱市委黨校隆重召開有普洱市楊副市長參加的高規格的20xx年一季度精英表彰暨“普洱論劍”高峰會，為公司的發展產生積極的、重要的影響。二是分類指導，分層經營分類指導。分類指導：分公司在工作督促指導時，重點加大一二類公司的督導力度。即思茅區(一類)作為中心城市，寧洱、墨江、景東、景谷瀾滄為核心(二類)，在每一個階段的發展企劃的關鍵時段派出工作組進行重點督導。分層經營：一二類六大公司全力以赴打好“城市保衛戰和農村圈地戰”大上期交，提升內涵價值，同時也確保規模業務不落下。鎮沅、江城、孟連、西盟四小三類公司，在解決自身核心價值的同時，大力發展期交和意外險業務。三是強化措施，重點突擊。首先是加強組織領導。業務企劃下發后，分公司總經理室以下發《督導令》及時跟進，強化執行力。同時，總經理還通過內網平臺，向各縣(區)支公司經理、班子成員先后發出了《致各位經理的一封信》、《5.20備忘錄》、《6.30動員令》等，不斷表明黨委、總經理室對完成任務的決心和信心，并對具體工作措施進行指導。與此同時，我們對六大公司適時或派出督導組、或由分管個險的班子成員蹲點督導，加大分公司的督導力度。同時，動態重點突擊。為充分利用省分公司3年期業務財務預算政策調整的機會，我們下發了《緊急通知》，要求城鄉統籌兼顧，齊頭并進。城區團隊嚴格按“一周工作模式”進行運作，城區全員主打“金彩明天、美滿一生”的3～5年期業務;農村團隊全員以創建保險先進村為發展平臺，主打“兩康+順興卡”。六大公司成立“金彩35”和“美滿35”突擊隊，四小公司可根據公司業務員的意愿來確定成立相應的“突擊隊員”，要求專人負責，確保實效，達成任務目標。為支持配合基層公司期交業務的沖刺，充分發揮機關的表率作用和生力軍作用，確保全市系統半年期交目標的達成，分公司機關成立了金彩明天突擊隊，全力沖刺3年期交業務，全力支援一線公司。鑒于現有人力有限，達成現在的任務目標非常困難的情況，我們采取內勤人員做大、中單進行突擊。同時，盤活無績效人力和低績效人力，推動中績效人力向高績效人力發展，并規定中績效人力迅速行動在5月20日前破零;低績效人力在5月25日前破零;無績效人力在5月30日前破零。達到全員行動，全員舉績，全員破零，全員奮起突擊期交任務。四是全力推動銀郵渠道期交業務的發展。首先，下發了《“跨越頂峰”銀郵期交推動方案》，在銀郵渠道主推“安享一生”期交業務。加強網點的維護和開拓，在網點以“安享一生”期交為主要推動產品，加快業務轉型，全面推動費用率高的產品，創造渠道價值。同時，加大與郵政合作力度，組織召開“郵政相伴、安享一生”高端客戶答謝會。在6月13日上午瀾滄縣郵政局成功召開“牽手郵政、安享一生”客戶答謝會的基礎上，通過積極準備，分公司與普洱市郵政局定于6月19日舉辦了高規格的“郵政相伴、安享一生”高端客戶答謝會，預約保費118萬元。另外，加強自營業務發展，做好美滿人生的再包裝與炒作，主推鴻富期交和美滿人生這樣容易上量的險種，強勢啟動自營期交的發展。

(三)打開缺口，奪回陣地今年以來，我們從解決自身生存問題出發，向意外險陣地特別是痛失的“口子”業務，展開強勢的公共攻勢。在今年的團險渠道，我們不僅提出“不丟老客戶，搶抓新客戶”的目標，同時也把目標瞄準曾經失去的“口子”業務作為新的業務增長點。我們在個險和縣域渠道大力推行卡折式業務、積極拓展法人團體客戶業務的同時，把工作的突破點放在交運集團上。經過我們多次溝通協調，聯絡感情，于3月7日與普洱市交通運輸集團公司簽署了乘意險業務合作協議，在全市全面準入乘意險市場，并在鄉鎮以下線路作為主體公司進入，奪回了失去多年的乘意險陣地。截止6月30日，全市系統乘意險保費收入42萬元。通過積極的公關協調，與思茅民航站增進了友誼，密切了關系，鞏固并占據了航意險市場的主導地位。積極做好學平險的前期準備工作，與各級政府分管領導及教育局主要領導溝通協調，爭取到市場份額的支持。著力加大與銀郵代理單位的合作力度，融洽感情，改善和加深了合作關系，在鞏固原有的代理網點的基礎上，新的渠道網點不斷增加。

(四)借勢推動，搶占兩鄉積極爭取政府發文，市縣鄉村四級聯動，大力開展中國人壽“保險先進村”建設活動，打好農村“圈地戰”。在分公司取得普洱市政府發文支持開展“保險先進村”的文件后，九縣一區支公司也先后爭取當地政府發文，支持中國人壽在當地開展“保險先進村”建設，有效地搶占了農村保險市場，取得了可喜成績。今年以來，我們以普洱市政府表彰15個首批達標的的中國人壽“保險先進村”為契機，加大創建工作力度，把創建目標落實到村社。在各級地方黨委、政府的大力支持下，我市“保險先進村”建設得到了全面推進。截止6月30日共創建達成17個，達成率為41%，為達成全年創建目標打下了堅實的基礎。

(五) 強化培訓，增強素質鑒于普洱分公司隊伍基礎建設薄弱，整體素質不高，今年以來，我們加大了隊伍的培訓力度。分公司先后進行了會議培訓2次，新人培訓班2次，班子和組訓培訓班1次，周工作模式培訓班1次，銀保培訓班1次，主管培訓班1次，受訓人數440余人次，隊伍整體的素質的得到了提高。個險隊伍留存率73%，人力規模734余人，有效人力60%以上，舉績率51%以上。

(六)強化管理，確保效益一是加大實施積極財務政策的力度，進行規范化管理。一方面，優化考核機制，發揮財務政策的杠桿作用，促進業務發展和結構調整，引導業務發展，促進首年業務快速增長，確保市場領先地位。另一方面，注重業務結構的平穩優化，大力發展期交業務，特別是20xx年期及以上期交業務，努力實現公司積極均衡的戰略目標。二是完善縣級VOIP系統，降低通訊成本。今年2月份，根據省公司的相關培訓資料，我們制作了形象的VOIP系統接線圖(每縣各一份)，并利用遠程測控手段，對全市各縣逐一進行VOIP設備在線狀況開展查遺補漏工作，通過上下配合，至2月底，全市所有網點的辦公電話，均恢復接入到了VOIP系統，降低了全市系統的通訊成本。

三、存在問題

今年，我們做了大量艱苦的工作，取得了來之不易的成績，但也還存在著不容忽視，并有待于在今后的工作中加以克服和改進的問題。一是業務發展滯后。全市系統總保費出現負增長，10個經營單位，只有寧洱、景谷縣支公司是正增長，其余的均為負增長，而占全系統業務近三分之一的思茅區支公司，負增長高達29%。二是隊伍的基礎建設薄弱，對團隊的培訓欠賬太多，整體素質不高?；A工作不扎實，隊伍建設薄弱，教育培訓跟進不足，整體素質有待提高。三是期交業務發展緩慢，低于全省發展水平。一方面反映在“開門紅”，部分縣支公司沒有按照分公司的要求、步驟、方法按時完成;另一方面反映在二季度期交業務的啟動、推動上沒有及時跟上分公司的步伐，貽誤戰機，影響進度。四是執行力不到位，有的支公司對完成任務目標的決心不堅定，態度不積極，甘于落后。五是人力規模不足，增員難難增員的問題始終是困擾著普洱公司一大難題。個險隊伍開單人力和舉績人力嚴重不足，城區隊伍規模小、活動量低。以上是上半年的工作總結，相信在明年我們會越做越好。

保險續期管理工作總結篇11

一、主要經營指標執行情況

(三)半年目標完成情況。截止6月30日個險渠道實現734.12萬元，完成率58.50%。其中3～9年期186.09萬元，完成率43.28%;10年期及以上548.03萬元，完成率66.43%;實現短險保費443.56萬元，完成率68.24%;銀保渠道實現保費2957.40萬元，完成率70.58%，其中躉交2788.80萬元，完成率69.72%，期交168.60萬元，完成率38.32%。一季度保險先進村入圍17個，完成率40.5%。

(五)賠付率大幅度下降。截止6月30日，我公司的賠付支出為376.46萬元，賠付率為84.87%，同比減少247.12萬元，同比下降65.64%。賠付率較高的主要是健康險。(六)費用結余，效益增強。截止6月30日，公司可提費用為690.28萬元，可用費用為491.56萬元，費用支出為486.54萬元，結余5萬元。可提傭金為476.33萬元，可用傭金為476.33萬元，傭金支出為393.76萬元，結余80萬元。

二、主要工作措施

(一)統一思想，緊跟落實及時貫徹省分公司會議精神統一思想、統一步調。為進一步落實20xx年度省分公司開門紅啟動工作，總結分析普洱分公司開門紅起步階段排名全省落后的原因，采取切實可行的解決措施，我們于元月8日召開全市系統“開門紅”啟動工作落實情況匯報視頻會，對開門紅工作措施進行督促落實。分公司新班子調整后，2月8～9日，分公司召開了為期一天半的全市系統20xx年工作會議，進一步統一思想，堅定發展的信心。5月12日省分公司視頻會議召開后，我們高度重視，狠抓落實，及時貫徹會議精神，采取多項措施，把省分公司視頻會議精神和當前我市系統的業務推動工作結合起來，用會議精神指導和推動各項工作。為貫徹落實全省系統重點單位業務發展會議精神，安排布置當前和下一步業務發展的工作措施，確?！?.30”任務目標達成，分公司于5月25日召開了全市系統業務發展工作會議，進一步強調了強化執行力，緊跟上級，把執行力變成行動。在省分公司每一次召開會議后，我們都把及時貫徹會議精神，作為是否與省分公司保持一致、政令是否暢通、是否“聽話照做”的具體行動。

(二)突出重點，拓展期交加大個險期交拓展力度，確保經營成果實現。今年以來，我們在抓中介業務上規模、抓團險搶陣地占領市場的同時，突出重點打好個險渠道的“城市保衛戰和農村圈地戰”，著力推動個險期交業務，限度縮短我市系統個險期交業務與發展進度快的州市分公司的差距。一是細化省分公司各階段期交業務發展企劃。為深入貫徹落實省分公司個險期交業務企劃，我們結合普洱實際，出臺了“普洱論劍”系列業務推動活動，大力推動個險期交業務發展。特別是4月2日，我們在普洱市委黨校隆重召開有普洱市楊副市長參加的高規格的20xx年一季度精英表彰暨“普洱論劍”高峰會，為公司的發展產生積極的、重要的影響。二是分類指導，分層經營分類指導。分類指導：分公司在工作督促指導時，重點加大一二類公司的督導力度。即思茅區(一類)作為中心城市，寧洱、墨江、景東、景谷瀾滄為核心(二類)，在每一個階段的發展企劃的關鍵時段派出工作組進行重點督導。分層經營：一二類六大公司全力以赴打好“城市保衛戰和農村圈地戰”大上期交，提升內涵價值，同時也確保規模業務不落下。鎮沅、江城、孟連、西盟四小三類公司，在解決自身核心價值的同時，大力發展期交和意外險業務。三是強化措施，重點突擊。首先是加強組織領導。業務企劃下發后，分公司總經理室以下發《督導令》及時跟進，強化執行力。同時，總經理還通過內網平臺，向各縣(區)支公司經理、班子成員先后發出了《致各位經理的一封信》、《5.20備忘錄》、《6.30動員令》等，不斷表明黨委、總經理室對完成任務的決心和信心，并對具體工作措施進行指導。與此同時，我們對六大公司適時或派出督導組、或由分管個險的班子成員蹲點督導，加大分公司的督導力度。同時，動態重點突擊。為充分利用省分公司3年期業務財務預算政策調整的機會，我們下發了《緊急通知》，要求城鄉統籌兼顧，齊頭并進。城區團隊嚴格按“一周工作模式”進行運作，城區全員主打“金彩明天、美滿一生”的3～5年期業務;農村團隊全員以創建保險先進村為發展平臺，主打“兩康+順興卡”。六大公司成立“金彩35”和“美滿35”突擊隊，四小公司可根據公司業務員的意愿來確定成立相應的“突擊隊員”，要求專人負責，確保實效，達成任務目標。為支持配合基層公司期交業務的沖刺，充分發揮機關的表率作用和生力軍作用，確保全市系統半年期交目標的達成，分公司機關成立了金彩明天突擊隊，全力沖刺3年期交業務，全力支援一線公司。鑒于現有人力有限，達成現在的任務目標非常困難的情況，我們采取內勤人員做大、中單進行突擊。同時，盤活無績效人力和低績效人力，推動中績效人力向高績效人力發展，并規定中績效人力迅速行動在5月20日前破零;低績效人力在5月25日前破零;無績效人力在5月30日前破零。達到全員行動，全員舉績，全員破零，全員奮起突擊期交任務。四是全力推動銀郵渠道期交業務的發展。首先，下發了《“跨越頂峰”銀郵期交推動方案》，在銀郵渠道主推“安享一生”期交業務。加強網點的維護和開拓，在網點以“安享一生”期交為主要推動產品，加快業務轉型，全面推動費用率高的產品，創造渠道價值。同時，加大與郵政合作力度，組織召開“郵政相伴、安享一生”高端客戶答謝會。在6月13日上午瀾滄縣郵政局成功召開“牽手郵政、安享一生”客戶答謝會的基礎上，通過積極準備，分公司與普洱市郵政局定于6月19日舉辦了高規格的“郵政相伴、安享一生”高端客戶答謝會，預約保費118萬元。另外，加強自營業務發展，做好美滿人生的再包裝與炒作，主推鴻富期交和美滿人生這樣容易上量的險種，強勢啟動自營期交的發展。

(五)強化培訓，增強素質鑒于普洱分公司隊伍基礎建設薄弱，整體素質不高，今年以來，我們加大了隊伍的培訓力度。分公司先后進行了會議培訓2次，新人培訓班2次，班子和組訓培訓班1次，周工作模式培訓班1次，銀保培訓班1次，主管培訓班1次，受訓人數440余人次，隊伍整體的素質的得到了提高。個險隊伍留存率73%，人力規模734余人，有效人力60%以上，舉績率51%以上。

(六)強化管理，確保效益一是加大實施積極財務政策的力度，進行規范化管理。一方面，優化考核機制，發揮財務政策的杠桿作用，促進業務發展和結構調整，引導業務發展，促進首年業務快速增長，確保市場地位。另一方面，注重業務結構的平穩優化，大力發展期交業務，特別是10年期及以上期交業務，努力實現公司積極均衡的戰略目標。二是完善縣級VOIP系統，降低通訊成本。今年2月份，根據省公司的相關培訓資料，我們制作了形象的VOIP系統接線圖(每縣各一份)，并利用遠程測控手段，對全市各縣逐一進行VOIP設備在線狀況開展查遺補漏工作，通過上下配合，至2月底，全市所有網點的辦公電話，均恢復接入到了VOIP系統，降低了全市系統的通訊成本。

三、存在問題

保險續期管理工作總結篇12

時光飛逝，至今來保險公估已經快兩年了。月3日剛到保險公估的那天場景，仿佛就是在昨天剛發生的事情。剛進公司的時候，我什么也不會，對于公司所有的一切都很陌生，在工作的各個方面我都還是個新手，那時的我如同一個文盲者在盡最大的努力感染著公司文化的熏陶。

在工作中我簡單的總結了幾個字：多看、多問、多動手。工作中遇到新問題時一定要虛心請教，多跟前輩同事溝通、咨詢，并學會著自己獨自動手完成工作。一方面不僅要發揚自由思考能力，自覺地努力去解決難題；另一方面也要發揚團隊精神，凝聚合作力量，公司是一個大家庭，每個成員都需要相互溝通與交流。

對于工作的逐漸深入，我也逐漸進入狀態，慢慢地融入了這個溫暖的大家庭中。從最初在調度中心接報案、錄反饋、做回訪，到后來在繕制崗結案、整理文件、分類寄送材料，再到現在在數據分析崗負責日、周、月報表的上報、部門月度PPT的操作以及人車合影照片點選等。一步步走來讓我積累了很多經驗，學會了很多在校園內學習不到的知識，同時也讓自己意識到自身的'不足。在接下來的日子里，我要不斷提高自身的知識面，努力擴大與社會的接觸面，增強自我的工作能力，以便更好地適應公司文化，創造更多的價值。

我眼中的保險公估是一只隱藏著巨大潛能的優質股。從經營著小型公估“超市”到覆蓋面廣的公估“連鎖超市”。我們同保險公估一步步走來，相互攜手并肩，互相激勵，共同努力，在今天終于取得了不俗的成果。我相信在未來“中正維綱，衡儀左右”這個口號將會越喊越洪亮，保險公估的業績將會蒸蒸日上，再創輝煌！

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