期貨銷售顧問工作總結

期貨銷售顧問工作總結。

總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發揚成績，快快來寫一份總結吧。那么總結要注意有什么內容呢？以下是小編收集整理的期貨年終工作總結，歡迎大家分享。

期貨銷售顧問工作總結 篇1

今年，我在我們門店領導的關心、關懷下，在各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，盡職履責，較好的完成了自己的本職工作和領導交付的其它工作任務。

通過一年來在櫥柜展列的學習與工作，我的崗位技能有了新的提高，服務水平得到進一步提升，工作方式更加全面和完善?，F總結如下：

一、嚴格要求自己，爭取做到

一年來，本人嚴格做到按時上下班，從不遲到，不早退，敬崗愛業，工作積極主動，堅決服從領導安排，無論是外跑團購、單位送書，還是對工作中的加班加點，從來都是主動承擔，無怨無悔。同時在與同事們相處的這一年里，得到了大家無微不至的關心、支持和幫助，我們共同塑造了門店良好的工作氛圍。

一年中，為完成全年銷售目標我們精誠團結，共同奮斗，在這個集體中工作我感到既溫暖又舒心。

二、堅持以熱情、周到、細致的服務對待每一位進店顧客

在崗位工作中，我堅持以熱情、周到、細致的服務對待每一位進店顧客，以顧客的需求作為自己的工作追求，以累為榮，以苦為樂。（wWw.289a.cOm 生日祝福語網）

每一次輪換門店，我總是爭取在最短的時間里熟悉本門店的展臺布局、分類方式、上架位置等業務，同時崗位不同服務對象有學生和小孩，有老人和青年人，有農民和知識分子，有普通工人和白領，在與他們的溝通過程中我總是以誠相待、以心換心，并主動分析和掌握他們的需求動向，在為顧客的服務中爭得主動。

我深刻認識到我的崗位不僅僅是我履行自己責任的地方，更是對顧客奉獻愛心的舞臺。每次看到他們滿意的笑容和給予我服務的肯定，我也體會到了工作帶來的快樂和成就感。

三、認識不足，積極改正

回顧xxxx年的工作，還存在很多不足之處，在嶄新的xx年，我想我應努力做到：

第一，加強營銷、布展、導購技能技巧的學習，向領導學習，向同事學習，進一步豐富自身的業務技能和工作方法，積極向公司優秀員工靠攏；

第二，進一步強化和提升與顧客交流溝通的能力，為顧客提供質的服務；

第三，嚴格遵守公司規章制度，維護和發揚門店良好的工作氛圍；

第四，服從領導安排，與同事精誠團結，為門店再創營銷佳績作貢獻。

期貨銷售顧問工作總結 篇2

20xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作?，F將今年的投資工作回顧如下：

20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內占比51%，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的制藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。

這么好的企業當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法了解，對企業的利潤變化無法預估。

20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業為什么還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

期貨銷售顧問工作總結 篇3

尊敬的領導、各位同事大家好！

本人自進入公司以來，一直從事市場開發工作業務，在這將近一年的時間里，我從一名期貨行業的新人，逐漸走向成熟，有跟客戶簽合同時的喜悅，有找到意向客戶的自信，也有遭到客戶拒絕時的無奈，總之，市場開發的工作中，讓我逐漸明白了陽光總在風雨后，柳暗花明又一村?，F就這一年來我對期貨市場開發的認識、業務開發中遇到的問題、不足之處以及未來工作計劃做出以下陳述：

首先，本人先談一下對期貨市場開發的一些認識。期貨市場在經歷過將近20年的發展后，已經逐步走向完善和成熟，但隨著期貨公司的日益增多，各個公司之間的競爭更加劇烈，單靠開發一些個人投資者已經很難立足，而且個人投資者由于理念的不成熟以及抗風險能力較為低下，導致辛辛苦苦開發來的客戶很容易就被淘汰出局，相反，現貨企業由于其在產業鏈上具有得天獨厚的優勢，對單個品種的價格走勢把握較為有利，交割這一環節也大大降低了企業參與期貨的風險。目前中國期貨行業投資者結構仍然以個人投資者居多，真正參與的企業數量較少，面對日益激烈的競爭，只有改變戰場，多開發一些企業或機構投資者才能有一席之地，而開發企業依靠傳統的單兵作戰模式已經遠遠不夠，企業戶的開發需要我們自身擁有很高的專業水平，對品種的價格走勢的分析以及能為企業提供量身定做的套保方案等等，這些都不是一個人的工作量所能完成的，需要大家的分工配合，在這里我想要說的一個事實就是：當年共產黨能夠取得勝利，沒有游擊隊的配合是無法實現的。

期貨公司面臨轉型，對于市場開發人員來說也需要順應這種趨勢，我們也經常講要“順勢而為”，但是這不是簡單的說說而已，作為一名市場開發者，在面對企業的時候一定要有足夠的知識，包括現貨經營、期貨交易、企業如何交割等，這些都是企業所關心的問題，所以未來的期貨市場開發人員同時也要兼具熟悉企業現貨流程的業內專家，同時也要具備分析師對行情把握的.素質，還要明白企業參與套期保值的各個環節。

以上就是本人對期貨市場開發的一些認識。

其次，是關于本人在市場開發工作中的所遇到的一些問題。太原營業部一直致力于“立足山西，輻射全國”這樣一個市場開發理念，更多的是立足山西本土，山西經濟多以煤焦化為主，焦炭期貨的上市給駐扎在三晉大地的期貨公司以希望，努力去開發焦化企業無疑成了工作的重中之重。

本人今年工作的重點也是山西省內的焦化企業，主要區域是臨汾。在跟企業接觸的過程中，我主要是給企業傳達套期保值這樣一種理念，企業對套期保值交易也挺感興趣，之所以遲遲沒有參與到期貨市場中來，我個人認為有這么幾個原因：一，受經濟危機影響，企業的盈利能力降低，而上游原材料與焦炭的長期價格倒掛，使得很多企業長期處于虧損的局面，另外資金的短缺也是一個瓶頸；二，企業缺少期貨方面的專業人才儲備，巧婦難為無米之炊，畢竟企業的套期保值運營需要多個部門的密切配合才能完成，完整的一套流程需要人員的分工協作，而專業人員的配備又需要一個過程；三，期貨對企業來說是一個新生事物，企業缺少這方面的經驗，企業也不敢貿然嘗試，持觀望的態度；

針對以上三個原因，我分析了一下，企業參與套保需要解決3個問題：一是企業經營有所轉好，能夠扭虧為盈，隨著經濟危機的逐漸緩和，料這種情況有所改善，這是個時間問題；

二是從現在開始培養期貨交易的相關人員，完成人才儲備，這是企業自身人事規劃問題；第三是需要我們期貨公司的人員更加深層次的向企業講解企業套期保值操作的必要性以及完整流程，這是我們自身的問題，也是跟企業最基本的一個層次，這就需要不斷學習，不斷提高自己為企業服務的能力，能簡單通俗的道出套期保值的意義所在，而不只是局限于書本上的概念。這也是我感覺自身的欠缺所在，剛開始只是生搬硬套書本上的知識，以為套期保值就是那么簡單，但是在跟企業溝通交流的過程中，我逐漸發現理論和實踐之間所存在的隔閡，如何根據企業自身的特點來實現期貨和現貨的有機結合，把理論和實踐統一起來才是企業真正關心的問題，有時候對企業提出的一些問題無法給予解答，只注重期貨方面的知識，給企業灌輸套保的理念、意義，感覺有點空洞，這也是目前期貨行業所面臨的問題，就是如何把期貨跟現貨產業鏈完美的結合起來，真正的為企業量體裁衣是對期貨公司的考驗，作為一名市場開發人員，我深感自己在這方面的不足，以后還得多看一些成功的套保案例，多接觸企業，了解企業的現貨購銷模式，這樣跟企業交談才能有的放矢；另外，自己在跟人溝通交流

的技巧還有待提高，雖然在這一年里感覺自己還是略有進步，但為人處世方面仍然需要不斷的領悟、學習，市場開發工作者的成功一是要靠扎實的專業知識，另外一個就是要具備豐富的為人處世技巧以及談判技巧，今后我要不斷超越自我、追求進步。

回顧20xx，展望20xx，明年的工作重心，我打算仍然是以開發產業鏈客戶為主，不同的是以當前成熟品種為主，焦炭、甲醇品種為輔，焦炭和甲醇目前來看，成交活躍仍然需要時日，而且隨著山西焦化行業的兼并重組政策出臺，焦化行業必然面臨一輪洗牌，部分企業將會被淘汰出局，這也給開發工作帶來了一些不確定性，在行業重組期內，我認為可以把重點向其他領域轉移，比如即將上市的焦煤、目前成熟的棉花等品種。

20xx年已經接近尾聲，回想自己當初一腔熱情，躊躇滿志的扎入期貨市場，想要在這個行業有所作為，如今經歷了諸多事情后，那份熱情已然退卻，更多是多了一份穩重、踏實與思考，因為我慢慢明白了這個行業不是靠一腔熱情就能有所成就，更需要一種踏實與堅韌，少一份浮躁，多一份厚重，少一些借口，多找些方法。

期貨銷售顧問工作總結 篇4

在繁忙的工作中不知不覺又結束了一年的工作，在過去的20xx年這一年中是有意義的、有收獲和價值的?；仡欉@一年的工作歷程，作為元開投資的一名員工，我深深感到企業之蓬勃發展的熱氣，公司同仁之拼搏的精神。過去的一年在公司領導和師兄們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一點小成果，但也存在了諸多不足回顧過去的一年，先將一年情況總結如下：

從去年7月份進入公司后，我走出了一個大學社區，面對這復雜的世界，進入元開公司。隨著工作的開展和時間的推移，我不僅了解元開的各個運作機制，也初步認識到整個期貨行業的基本情況，也看大致清楚了社會的模樣。來到元開后，元開給予我幫助，意識克服自身的一些弱點。比如說交際能力，工作能力，在工作中的溝通和交流中，我意識到期貨工作對于我的精彩和意義。

從去年的工作數據來看，7—8月開始電話量勢頭保持良好，但在10—11月份中，數量減小，盡管這段時間出差次數較多，但12月份數據下滑了，同時保證金增速也變小，這剛好印證一句話，“行情只是開發工具，而不是左右開發的主導因素。最后我得出的結論是現在的成績取決昨天的努力，而明天的成績就必須一步一步踏踏實實的從現在的每一個電話開始?！?/p>

經過這段時間的努力，我的目前成績是月均電話量xx0個、月均拜訪客戶6人、開戶10個、入金客戶5個、保證金49w。入金率50%，電話量只是保持在基本水平，回首過去，今年年終沒有達到自己的轉正目標，但是總結過去自己取得的成績時，也積累了部分的經驗。一是從外界得到的幫助，對于一個新手而言，盡管我在校學習的金融專業，基本就是與期貨相關的，但實際操作起來，還是有難度的。至少課堂不會學習具體分析美元現在所處的“特里芬難題”。初入期貨門檻，我感覺不到太大的學習壓力，因為公司的良性循環的學習機制和氛圍。

這讓我各方面的知識水平和能力都在短時間內有很大的提高。尤其是電話模擬，和營銷技巧培訓，讓我段時間內有很大的提高，讓我體會到知識增長的樂趣和能力提高的自信。

二是在自己快速入門后，堅持一定的電話數量和質量，主動大膽邀約拜訪客戶，開戶后，緊密跟蹤客戶，加快入金節奏。同時在主管的行情感染和熏陶下，我也每天做好自己的功課，練筆寫投資報告，及時反饋工作中的問題和行情思維。保持及時溝通，制定各個客戶的不同攻克戰略。出差拜訪完客戶后，有時間的.話，把握機會，陌生拜訪客戶，搜集潛在客戶信息。同時向優秀的同事學習，一步一步積極摸索進取。

通過去年的數據和工作情況也反應了自己工作中的諸多不足之處：

第一、電話量不足，電話量不足，又反應了工作中的時間把握不夠，浪費時間糾纏一些價值不大的東西。比如聊QQ、刷網頁等。不僅個客戶留下證據，還讓自己工作時間沒有做好應該的工作，效率不高。

第二、是在客戶開發過程中，技能不完善，面對多樣化的客戶，不能拿出相應合理的解決方案。同時反應了工作中缺乏計劃性，這一點在360測試中體現出來，并且這是做營銷行業的致命點。

第三、客戶跟蹤的緊密度和接湊，無法準確區分開，對客戶的性質，把握不到位。比如像老莫，許晨，黃龍是屬于3種不同性質的客戶，而在此之前無法區分跟蹤維護方法，導致結果迥異。

第四、行情缺少獨立的思考能力，畢竟客戶的不同持倉和開發大客戶都需要自己的行情思維。需要放大資金和求穩的客戶，操作思路都不一樣，需要根據行情區別對待。

最后、面對工作狀態不好時，調整周期難以把握，與領導溝通缺乏連貫性。要正確對待狀態問題，當問題出現時，不應該放任，而是自己要及時想辦法溝通解決。

面對過往自己的成績和不足，通過自我反思，首先這將這些制約自己后續工作順利開展的頑疾改正。擺正態度，從量變到質變需要自我意識的提高，反思每一電話的是否達到效果，每一天的工作時間是否充分利用，每一天工作的計劃和總結是否都實施并有提高，每一次拜訪客戶是否能達到目的，每一個在開發客戶了解程度是否達標，每一個在做客戶是否服務到位，轉變自己的工作觀念，認識自己職業規劃中的需求，要做到這一步，我要做對的事，繼而從中提高自我價值，創造自我價值，實現自己今年的奮斗目標。

對此列出自己的一年目標，首先是基本的電話量，維持在180左右，保證其質量，其次是開戶數目30個，平均一個月2—3個，繼而是按照入金率50%來計算，入金客戶達到xx個，即一個月至少1個客戶入金操作。最后是在年底達到保證金突破500W。面對自己的目標，執行方法是關鍵，首先維持電話量180個的同時，要保證電話數目的質量，增加工作的計劃性和執行力，并且要保證電話號碼的新鮮性，主動尋找電話網站，保持工作的主動性。另外分時間短完成30個開戶目標，把握跟蹤客戶的緊密度，對入金客戶，多與上級溝通，對于年前積累的線索年后要抓緊時間梳理，能開戶的，盡快開戶，緊密跟蹤，促成入金。最后提高入金率，最后一點也是最重要的是要貫徹執行，提高自身各方面能力水平，以致達到最終保證金目標。

20xx年，我相信通過自己的努力會實現自己的目標，我堅信未來是我的，而我時刻準備著。

20xx年在緊張和忙碌中過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千，這一年，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

從年初的三月份，跟著團隊來到了我們營業部?；仡?0xx年年度我們營業部的整體工作，收獲與不足并存，但收獲很多；經驗與教訓同在，但經驗不少；下面就根據一年來的總體情況作一簡要小結和來年的重要事件計劃。

工作上，首先是做好本職工作。在營業部是技術崗位，所以每天要保證公司網絡、服務器等的正常實用和數據更新、病毒查殺。再者就是配合總部技術部的工作，包括下班后加班完成網絡的布置，休息日時間來公司進行軟件的升級檢測。

在交易時間內，保證客戶的網絡暢通，當然中間真的遇到過片區電信網絡的維修、物業大廈對電源的檢測造成的斷電。這些突發事情也均在總部技術人員、公司同事的一起幫助下很好的解決了，保證了客戶的正常交易，也挽回了客戶一些因為突然事情造成的損失。另外，在之前朱峰帶領下，也設計了營業部網頁。至于培訓方面，也都準時參加了，包括協會組織的、公司內部的培訓，也都通過了考核。

再者，身為營業部的一員，也積極地和團隊一起開展業務，包括網上搜集資料、上門拜訪客戶，跑到我們區的寫字樓進行宣傳推廣，尋找意向客戶。也試著進行客戶現場培訓，但由于培訓當天天氣狀況不佳，所以效果不是很好，但我們還是以積極的態度認識這一切，從中學習吸取教訓，改進方法，繼續開展客戶的搜集工作。

由于營業部剛成立，所以20xx年營業體整體效益不是很好，但我們不氣餒、不放棄，在明年的20xx，我們會在領導的帶領下，整個我們營業部團隊會積極向上，努力把我們營業部打造成寧波知名的營業部而努力。

期貨銷售顧問工作總結 篇5

20xx年，注定是不平凡的一年。原材料成本增加，稅率大調整，人民幣不斷升值……在這樣的大背景下，外貿在20xx年顯得尤其艱難。忙忙碌碌的一年眼看又要過去了，又到了需要對自己的工作總結經驗教訓的時候了。

一、回憶過去

1、對新銷售區域的拓展。

以20xx市場為重點開拓市場，培養了3個新客戶，到20xx年底止，總計銷售金額為28萬美金。從20xx年1月起，一共9個不同國家和區域的客戶建立了商業合作關系。

2、注重品牌意識。

一個企業的發展壯大，品牌力量起著非常大的推動作用。20xx年成功把20xx品牌產品銷售到20xx，就目前來說，銷售情況良好。

3、對老客戶的優質服務。

重點為20xx客戶20xx和20xx客戶的跟蹤和服務。20xx在20xx年銷售金額總計為32萬美金，面對20xx年20xx對EU2標準的實施，歷時6個月，25CC汽油鋸問題現也得到了解決。

二、總結現在

1、產品質量有待進一步的提高。

無論是公司的主打產品電鏈鋸汽油鋸還是小打小鬧的沖鉆角磨，質量投訴此起彼伏。這對銷售工作的開展產生了極大的限制。再者，新產品的開發周期過長，就產生了老產品不成熟，新產品又不敢推薦的怪現象。

2、跟單工作的艱難。

按照公司以往的生產周期，一般為30—35天。以20xx年來衡量，遠遠超過這個周期。我們的推遲交貨，直接影響到客戶的銷售計劃，這對公司的信譽也會造成一定的影響。尤其是，每每到發貨時，不是這種機器少一臺就是那種機器少兩臺，不僅對工作帶來了非常大的麻煩，客戶那邊更是不好交代。

三、展望未來

海外市場的開拓沒有終點，20xx年對于20xx年來說只是起點。在摸索和經歷中慢慢成長，而新的一年每一項拓展工作都需要領導的大力支持。市場是殘酷的，20xx年必將是我更加兢兢業業工作的一年。生于憂患，死于安樂，如果20xx年注定是狂風驟雨，那么請讓它來得更猛烈些吧。

我堅信，在拓展海外市場上，我們所做的每一步都是為了更好地銷售我們的產品！

期貨銷售顧問工作總結 篇6

20xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了xxx投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現將今年的投資工作回顧如下：

一、無知

20xx年x月買入xx，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內占比51%，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的制藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。這么好的企業當時我所做的就是全倉買入xxx一只股票，在20xx年x月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法了解，對企業的利潤變化無法預估。20xx年x月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業為什么還會賠錢呢？我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

二、學習

在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資xxx失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

三、投資理念

我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈范圍內選擇3～5只財務穩健的優秀公司，長期專注等待機會；在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合；不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待；當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業的經營環境及生產形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

2、所選企業的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。

3、所選行業具有明顯的競爭優勢和發展潛力，所選企業是行業龍頭，

4、企業具有護城河特征，是壟斷性企業；

5、企業贏利能力強：具有長期穩定經營歷史，凈資產收益率、毛利率高，企業收益高于行業平均水平；

6、企業管理層優秀、理性，具有戰略性發展規劃，值得依賴。

7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區間，確定買賣時機。在大盤PE<15時，市場處于熊市底部區間，市場先生情結低落，市場極度低迷，利空消息滿天飛，優秀企業內在價值嚴重低估，到了貪婪的時候，是以便宜的價格買入暫時失寵的龍頭公司的股票的好時機。在pe>45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

四、失敗原因

根據投資理念的十個方面分析xxx：公司財務穩健，現金流充足；國內第一家FDA認證競爭力強是行業龍頭；國內產量占比51%具有壟斷特性；前幾年企業贏利能力確實很強；是私營企業管理層也很優秀?？傮w企業是個好企業賠錢不是企業的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以下方面。

1、超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業的年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為xxx付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。

3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

4、違背安全投資原則：xx是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股，盤點20xx年的十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達50、60倍的中小板新股（xxx），一部分是題材股（如20xx年x月11日的xx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板）還有一部分是業績變臉股（xx科技）或者是高市盈率加業績變臉股（xx科技）。

總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環境突變的一種風險控制策略。

期貨銷售顧問工作總結 篇7

畢業兩年多了，畢業之后換過一次工作，都不是很滿意。親友勸我不要頻繁跳槽，好好的在一個崗位待下去，我也迷茫過，奮斗過，找份相對安逸但并不是自己很喜歡的工作，然后結婚生子，度過余生。俗話說，“男怕入錯行，女怕嫁錯郎”，但我認為現今社會男孩子應該找準自己的行業，不應該以工作是否安逸為主。這一點很像找伴侶，一定要找適合自己，自己也喜歡的，并且有發展潛力的，這樣是才是對自己負責。

國外把職業生涯分為三個階段，第一個階段為見習，學徒階段(28歲以前)，在這個階段人應該嘗試各種行業和工作以選定終身從事的職業。經過兩年的摸索期，我初步感覺找到了自己喜歡的職業，而期貨行業也正是朝陽行業。但是否適合自己，還要看以后的工作感受。我一定會付出全部努力的。

我的感受，竟是又回到了學校，又感受到了那種大家一同努力拼搏互幫互助的氣氛。這是我在其它行業從業時沒有體會到的。很感謝弘業能給我這次學習成長的機會，也很榮幸和各位同仁共事。感謝徐經理給我來到這里的機會，感謝大家耐心的指專業知識，同時幫助我了解期貨業務，我謝謝大家的幫助。在我們最年輕最風華正茂的'時候一起度過，這將是我們一生寶貴回憶和財富。

在工作上，我基本了解了我們的工作內容重點是開發客戶，寫期貨分析報告。之前因為對金融行業感興趣，看了不少關于經濟學和金融學的知識的書籍，但都是走馬觀花，不是很深入。在這次的期貨從業資格考試的過程中讓我找到了學習的方法，同時在次感受了久違的考試的感覺。

期貨銷售顧問工作總結 篇8

自己從20xx年起開始從事銷售工作，三年來在廠經營工作領導的帶領和幫助下，加之全科職工的鼎力協助，自己立足本職工作，恪盡職守，兢兢業業，任勞任怨，截止04年12月24日，xx年完成銷售額134325元，完成全年銷售任務的39%，貨款回籠率為49%，銷售單價比去年下降了15%，銷售額和貨款回籠率比去年同期下降了52%和36%。現將三年來從事銷售工作的心得和感受總結

一、切實落實崗位職責，認真履行本職工作。

作為一名銷售業務員，自己的崗位職責是：

1、千方百計完成區域銷售任務并及時催回貨款；

2、努力完成銷售管理辦法中的各項要求；

3、負責嚴格執行產品的出庫手續；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報領導；

5、嚴格遵守廠規廠紀及各項規章制度；

6、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感；7、完成領導交辦的其它工作。

崗位職責是職工的工作要求，也是衡量職工工作好壞的標準，自己在從事業務工作以來，始終以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，幾年來，在業務工作中，首先自己能從產品知識入手，在了解技術知識的同時認真分析市場信息并適時制定營銷方案，其次自己經常同其他區域業務員勤溝通、勤交流，分析市場情況、存在問題及應對方案，以求共同提高。在日常的事務工作中，自己在接到領導安排的任務后，積極著手，在確保工作質量的前提下按時完成任務。

總之，通過幾年的實踐證明作為業務員業務技能和業績至關重要，是檢驗業務員工作得失的標準。今年由于陜北系統內電網檢查驗收迫使工程停止及農電系統資金不到位，加之自己業務知識欠缺、業務技能不高、市場的瞬息萬變而導致業績欠佳。

二、明確任務，主動積極，力求保質保量按時完成。

工作中自己時刻明白只存在上下級關系，無論是份內、份外工作都一視同仁，對領導安排的工作絲毫不能馬虎、怠慢，在接受任務時，一方面積極了解領導意圖及需要達到的標準、要求，力爭在要求的期限內提前完成，另一方面要積極考慮并補充完善。例如：

1、今年九月份，蒲城分廠由于承租人中止租賃協議并停產，廠內堆積硅石估計約80噸、重晶石20噸，而承租人已離開，出于安全方面的考慮，領導指示盡快運回分廠所存材料，接到任務后當天下午聯系車輛并談定運價，第二天便跟隨車到蒲城分廠，按原計劃三輛車分二次運輸，在裝車的過程中，由于估計重量不準，三輛車裝車結束后，約剩10噸左右，自己及時匯報領導并征得同意后從當地雇用兩輛三輪車以同等的運價將剩余材料于當日運回，這樣既節約了時間，又降低了費用。

2、今年八月下旬，到陜北出差，恰逢神東電力多種產業有限公司材料招標，此次招標涉及以后材料的采購，事關重大，自己了解后及時匯報領導并盡快寄來有關資料，自己深知，此次招投標對我廠及自己至關重要，而自己因未參加過正式的招投標會而感到無從下手，于是自己深思熟慮后便從材料采購單位的涉及招標的相關部門入手，搜集相關投標企業的及產品供貨價格以為招標鋪路，通過自己的不懈努力，在招標的過程中順利通過資質審定、商務答辯和技術答辯，終于功夫不負有心人，最后我廠生產的YH5WS—17/50型氧化鋅避雷器在此次招投標中中標，這樣為產品以后的銷售奠定了堅定的基礎。

三、正確對待客戶投訴并及時、妥善解決。

銷售是一種長期循序漸進的工作，而產品缺陷普遍存在，所以業務員應正確對待客戶投訴，視客戶投訴如產品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在產品銷售的過程中，嚴格按照廠制定銷售服務承諾執行，在接到客戶投訴時，首先應認真做好客戶投訴記錄并口頭做出承諾，其次應及時匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。

四、認真學習我廠產品及相關產品知識，依據客戶需求

確定可代理的產品品種。

熟悉產品知識是搞好銷售工作的前提。自己在銷售的過程中同樣注重產品知識的學習，對廠生產的產品的用途、性能、參數基本能做到有問能答、必答，對相關部分產品基本能掌握用途、安裝。

依據廠總體安排代理產品，通過自己對陜北區域的了解，代理的品種分為二類：一是技術含量高、附加值大的產品，如35KV避雷器、35熔斷器及限流式熔斷器等，此類產品售后服務存在問題；二是10KV線路用鐵附件、金具、包弓、橫擔等，此類產品用量大，但附加值低、生產廠家多導致銷售難度較大。

五、電氣產品市場分析

陜北區域大、但電網建設相對落后，隨著電網改造的深入，生產廠家都將銷售目標對向西部落后地區，同時導致市場不斷被細化，競爭日益激烈。陜北區域電力單位多屬農電系統，經過幾年的農網改造建設，由于資金不到位僅完成改任務造的40%，故區域市場潛力巨大。現就陜北區域的市場分析。

（一）、市場需求分析

陜北區域雖然市場潛力巨大，但延安區域多數縣局隸屬省農電系統，材料采購由省招標局統一組織招標并配送，榆林供電局歸省農電局管理，但材料采購歸省招標局統一招標，其采購模式為由該局推薦生產廠家上報省招標局，由招標局確定入圍廠家，更深一步講，其采購決定權在省招標局，而我廠未在省招標局投標并中標，而榆林地區各縣局隸屬榆林供電局管理，故要在榆林供電局及各縣局形成規模銷售確有困難且須在省招標局狠下功夫。根據現在搜集的信息來看，榆林供電局是否繼續電網改造取決于省農電局撥款，原因在于這幾年的改造所需資金由省農電局擔保以資產抵壓貸款，依該局現狀現已無力歸還貸款利息，據該局內部有關人員分析，榆林地區的電網改造有可能停止。

（二）、競爭對手及價格分析

這幾年通過自己對區域的了解，陜北區域的電氣生產廠家有二類：一類是西瓷廠（分廠）、神電、交大、銅川榮鑫等，此類企業進入陜北市場較早且有較強實力，同時又是省招標局入圍企業，其銷售價格同我廠基本相同，所以已形成規模銷售；另一類是河北保定市避雷器廠等，此類企業進入陜北市場晚但銷售價格較低，YH5WS—17/50型避雷器銷售價格僅為80元/支、PRW7—10/100銷售價格為60元/支，此類企業基本占領了代銷領域。

六、xx年區域工作設想

總結一年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他業務員和同行學習，xx年自己計劃在去年工作得失的基礎上取長補短，重點做好以下幾個方面的工作：

（一）、依據xx年區域銷售情況和市場變化，自己計劃將工作重點放在延安區域，一是主要做好各縣局自購工作，挑選幾個用量較大且經濟條件好的縣局如：延川電力局、延長電力局做為重點，同時延安供電局已改造結束三年之久，應做其所屬的二縣一區自購工作；二是做好延長油礦的電氣材料采購，三是在延安區域采用代理的形式，讓利給代理商以展開縣局的銷售工作。

（二）、針對榆林地區縣局無權力采購的狀況，計劃對榆林供電局繼續工作不能松懈，在及時得到確切消息后做到有的放矢，同進應及時向領導匯報該局情況以便做省招標局工作。同時計劃在大柳塔尋找有實力、關系的代理商，主要做神華集團神東煤炭有限公司的工作，以擴大銷售渠道。

（三）、對甘肅已形成銷售的永登電力局、張掖電力局因xx年農網改造暫?；緹o用量，xx年計劃積極搜集市場信息并及時聯系，力爭參加招標形成規模銷售。

（四）、為積極配合代理銷售，自己計劃在確定產品品種后努力學習代理產品知識及性能、用途，以利代理產品迅速走入市場并形成銷售。

（五）、自己在搞好業務的同時計劃認真學習業務知識、技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷提高自己的綜合素質，為企業的再發展奠定人力資源基礎。

（六）、為確保完成全年銷售任務，自己平時就積極搜集信息并及時匯總，力爭在新區域開發市場，以擴大產品市場占有額。

七、對銷售管理辦法的幾點建議

（一）、xx年銷售管理辦法應條款明確、言簡意賅，明確業務員的區域、任務、費用、考核、獎勵，對模凌兩可的條款予以刪除，年底對業務員考核后按辦法如數兌現。

（二）、xx年應在廠、業務員共同協商并感到滿意的前提下認真修訂規范統一的銷售管理辦法，使其適應范圍廣且因地制宜，每年根據市場變化只需調整出廠價格。

（三）、xx年應在情況允許的前提下對業務員松散管理，解除固定八小時工作制，采用定期匯報總結的形式，業務員可每周到廠1—2天辦理其他事務，如出差應向領導匯報目的地及返回時間，在接領導通知后按時到廠，以便讓業務員有充足的時間進行銷售策劃。

（四）、由于區域市場萎縮、同行競爭激烈且價格下滑，xx年領導應認真考察并綜合市場行情及業務員的信息反饋，制定出合乎廠情、市場行情的出廠價格，以激發業務員的銷售熱情。